产品单价方面，伴随着新能源汽车市场爆发和需求升级，福耀玻璃的产品价格持续上涨。2023年，福耀玻璃玻璃价格为213.2元/平方米，同比上涨5.94%，主要源于高附加值产品的占比提升。
福耀玻璃未来要持续提升市占率，扩大资本开支是关键。历史上，福耀玻璃的资本开支周期领先于收入增长。2021年起，第三轮资本开支启动，金额从23.3亿元提升至2023年的44.7亿元。2024年宣布斥资32.5亿元和57.5亿元在福建和合肥扩充玻璃产能。从资本开支周期角度看，未来2025-2026年业绩增长确定性较强，而竞争对手则大多保持收缩状态。
总结来看，福耀玻璃处于优质赛道，未来将享受“量价齐升”的红利，叠加资本开支在未来2-3年内迎来收获期，业绩增长可期。北向资金也用真金白银表达了态度，持股比例为20.89%，位列A股重仓股第14名。当前PE为21.9倍，位于最近10年估值中位数上方，处于合理水平。
然而，福耀玻璃也面临一些潜在风险。公司海外营收占比45%左右，其中40%以上集中在美国市场。地缘政治因素可能影响其俄罗斯产能基地的利用率。因此，地缘政治风险是福耀玻璃面临的主要经营风险之一，值得持续关注。
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