英伟达最新公布的文件揭示了其收入来源的高度集中化特点,少数几家企业就构成了其营收的大头。在美国证券交易委员会(SEC)获得的季度报告中,英伟达透露,在2025财年第一季度,直接客户中有两家公司分别贡献了13%和11%的总收入。此外,还有两家非直接客户各自占其总收入的比例超过了10%。
这一客户集中的情况与科技行业领军者们竞相获取英伟达H100人工智能芯片紧密相关。这些企业旨在利用这款芯片增强其生成式人工智能技术。近期,Meta、特斯拉及亚马逊均宣布将加大资本支出,暗示它们正着手储备H100芯片及即将面世的Blackwell芯片。
分析人士Timothy Arcuri,来自瑞士银行(UBS),推测微软极有可能是英伟达的最大客户之一。他基于英伟达过往的财务公开信息分析得出,微软在2024财年为英伟达贡献了19%的总收入,并保持其首要客户地位。Arcuri逻辑推断,目前那些占英伟达收入10%或以上份额的客户中,微软依然赫然在列。
进一步的证据来自彭博社供应链的评估数据,与Arcuri的分析结果相符,确认微软作为英伟达的头号客户,占据了约15%的收入份额,紧随其后的是Meta Platforms(13%)、亚马逊(6%)以及Alphabet(约6%)。
在2025财年第一季度,英伟达实现了显著的业绩增长,营收同比增长高达262%,其股价更是突破每股1000美元大关。然而,潜在的挑战正逐步显现,可能对其在芯片市场的领导地位构成威胁
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