药品终端规模、增速、格局发布

集采、国谈、重点监控、地方医保增补出清、分级诊疗等新政，对药品营销规模和市场格局影响巨大，影响程度如何？本文即对此做一分析。

规模：创历史新高

据米内网数据，2023年，全国药品终端销售首次突破1.8万亿元（不含民营医院和村卫生室，下同），达到18865亿元，创历史新高，较疫前峰值2019年的17955亿元高出910亿元。2023年是疫情结束后的第一个年头，终端销售全面恢复，整体市场规模较上年同比增长了5.2%。

实际上，2022年终端销售总额即已接近疫前峰值，只落后2019年峰值19亿元，但2022年销售波动较大，疫情管控放开后的年尾3周抢药、囤药金额之巨，不可小觑。

2015年开始兴起的辅助用药概念、长期的限抗、地方医保增补出清以及国谈等对药品销售都有影响，但疫情和集采影响最大。

增速：网上药店最高

2023年，六大营销终端的药品销售额全部实现了正向增长，其中，网上药店增长最快，以30.8%的增速遥遥领先。其次是城市社区卫生服务中心（站）增长了13%；体量最大的城市公立医院增长了5.2%，与终端整体增速持平。乡镇卫生院与实体药店相近，分别增长了3.8%和3.6%。县级公立医院增速最小，只增长了1.5%。

2022年，院内终端增速全部为负，是因尚处疫情肆虐期，医疗机构诊疗尚不正常。

2022年，尽管四类药品销售及人员出行受限，但院外销售全部增长，也是因当年12月7日疫情管控放开后，百姓抢药、囤药规模巨大。并且带动了整体终端销售规模的上升，2022年，药品终端整体规模同比增长了1.1%。

市场格局：处方外流加快

2023年，各院内终端药品市场份额较集采前2018年的都有所下降。其中，公立医院下降尤为明显，由集采前2018年的67.4%下降到了2023年的61.2%，5年下降了6.1个百分点，主要是集采致巨额仿制药市场规模蒸发。同期，基层医疗机构的市场份额也有所下降，由2018年的9.8%下降到了2023年的9.4%，分级诊疗任重道远。

2023年，院外（实体药店+网上药店）市场份额为29.3%，较2018年的22.9%提高了6.5个百分点。一因集采致公立医院规模增长受限，院外相对占比上升，二因疫情促成百姓网购习惯形成，网上售药贡献较大，网售规模由2018年的99亿元，提高到2023年的663亿元，5年增加564亿元，增长了5.7倍。

随着省级电子处方流转平台的相继建立以及门诊统筹的扩展，处方流转还将加速，院外市场份额还将提高。