2月2日,苹果的“划时代”产品——头戴式显示器Vision Pro正式在美国发售。
Vision Pro被苹果视为新一代的计算平台,被多家机构认为是划时代的象征。调研机构TrendForce指出,作为苹果拓展虚拟现实市场的关键战略布局,该设备展现了苹果作为技术创新先锋进军VR/AR市场的决心。如果初期销售强劲,2024年Vision Pro出货量可能会达到50-60万台。
在该设备正式发售后,国内相关产业链公司也进入市场视野。据券商数据,产业链企业中有超过64%来自中国。
生态逐渐完善,有望开启消费电子新周期
苹果CEO库克在Vision Pro发布会上曾提出:Mac将我们带入Personal Computing(个人计算时代);iPhone将我们带入Mobile Computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入Spatial Computing(空间计算时代)。
Vision Pro作为苹果的第一款MR产品,被机构认为具有划时代的意义,有望开启消费电子新周期。目前,其相关的Vision生态正在逐渐完善。信达证券认为,Vision OS有望引领全球新一轮科技创新,改变用户的交互体验,给人们的生活方式、办公、娱乐等需求带来较深远的影响。
早在设备正式发售前,苹果公司就已于1月16日正式推出了Vision Pro应用商店。该应用商店不仅有针对该设备专门设计的应用,也提供能够在该设备上以2D模式运行的IOS应用。
据国泰君安,目前已确认有超过100万个应用在Vision Pro发售时同步上线,保证了内容循环的“初速度”。在未来增长方面,该机构表示,苹果商店目前有超过180万款应用,大多可以直接移植到新设备上。并且官方开发工具大多在原有基础上进行了更新,上手简单,方便超过3700万苹果应用开发者使用。应用商店还具备完善的治理机制,可促进内容的持续健康发展。
从应用分类来看,Vision Pro的首发应用涵盖了沉浸式娱乐、工作生产力工具、购物以及运动健康这几大类型。
以沉浸式娱乐为例,除了苹果自家的Apple TV应用之外,首发内容平台还包括Disney+、华纳兄弟探索频道(Warner Bros Discovery Max)、NBA应用、MLB应用等。
产业链企业大部分来自中国,机构看好行业发展潜力
Vision Pro正式发售之后,产业链相关公司也受到关注。根据券商研报数据,Vision Pro产业链企业中,超过64%来自中国。
A股上市公司中,目前较为确认的消息是,立讯精密(002475.SZ)参与了苹果MR设备的开发工作,并在去年9月对外透露,公司正在为即将上市的苹果头显Apple Vision Pro进行生产准备。同时,有产业链人士指出,苹果首款XR头戴装置的显示玻璃面板是由蓝思科技(300433.SZ)研发并生产的。
歌尔股份(002241.SZ)作为消费电子产品的核心供应商之一,日前在越南新增的一项投资也引发关注。该公司1月15日晚宣布,拟以自有资金在越南设立全资子公司,投资总额不超过2.8亿美元(约人民币19.9亿元),其经营范围包括生产耳机、智能手表、VR&AR消费类电子产品(暂定)。
在今年初举办的CES 2024展会上,歌尔推出了高性能Pancake显示模组星际M41,并联合3M公司首次采用了基于COC材料的模内注塑技术。据悉,采用Pancake短焦折叠光学技术的光学模组,因其符合VR头显轻便化的发展趋势,已成为业内VR光学显示解决方案的主流选择。
对于未来展望,华金证券看好虚拟现实设备的前景。该机构认为,随着芯片的升级和镜头的迭代,虚拟现实体验会更加沉浸;手势识别、裸手识别等新技术正在兴起,也将为行业带来更多可能性。
苹果Vision Pro设备的发售,预示着XR行业正在从传统的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术向混合现实(MR)技术转变,且其作为全球消费电子龙头,苹果终端设备配置将为各大厂商所对标,建议关注国内相关产业链企业。
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