英伟达RTX 4090显卡遭全面下架，芯片概念股狂欢

一夜之间，游戏圈炸锅！

10月19日，英伟达顶级旗舰显卡RTX4090开始全面下架。目前，部分电商平台已经全面无货，部分电商平台有货但价格急剧上涨。

本周二，拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，H800等关键AI加速器成为制裁的焦点。

其中，RTX 4090是目前性能最好的消费级显卡，这将导致游戏玩家和视频创作者都受影响。

一边是游戏玩家“失意”，一边是A股散户“得意”。10月19日盘中，芯片股持续走强，存储芯片、Chiplet、光刻机、GPU等多个方向全线活跃，寒武纪、蓝箭电子、瑞芯微、文一科技等逾10股涨停。

“禁令”变本加厉

时隔一年，美国再次发起新禁令。

美国当地时间10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了针对芯片的出口禁令新规。在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。

根据最新规定，AMD、英特尔和英伟达在没有获得美国出口许可的情况下，不得再向中国和其他一些国家出口其部分高性能处理器，事件瞬间登上了热搜。

10月17日，美股芯片股跳水，英伟达一度重挫近8%，收盘仍有4.68%跌幅，市值一夜蒸发超535亿美元，约合人民币近4000亿元。

据英伟达向美国证券交易委员会提交的公开文件显示，从2023年11月16日开始，英伟达将无法向中国、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和其他国家/地区运送用于AI和HPC计算的A100、A800、H100、H800、L40、L40S和GeForce RTX 4090卡和模块。

早在2022年9月，英伟达已被禁止向中国出售A100、H100等高端AI加速器。在当时，英伟达立即设计出了效能、互联性能稍差，但相比前一代提升明显的A800、H800，作为特供中国的替代品。然而在更严格的限制之下，这些产品也被列为禁止出口。

据悉，英伟达RTX 4090是目前市场上最强大的显卡之一，拥有超过1万个核心和48GB的显存，能够提供高达66TFLOPS的浮点运算能力。RTX 4090相较于3090Ti性能翻了一倍，光线追踪性能则提升了4倍。该显卡被广泛应用于高性能计算、云计算、深度学习、图形渲染等领域，市场售价高达13000元。

“许可要求可能会影响公司及时完成产品开发、支持涵盖产品的现有客户或向受影响地区以外的涵盖产品的客户提供服务的能力，并可能要求公司将某些业务从一个或多个地区转移出去。”英伟达称。

10月18日，商务部新闻发言人在答记者问时表示，半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。美国半导体企业损失巨大，其他国家半导体企业也受到影响。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

据悉，此次新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达RTX 4090显卡的最终命运也将于30天后揭晓。

芯片概念股狂欢

随着美国限制力度的不断加码，国内的AI企业和芯片厂商正奋楫前行。据悉，华为、阿里、百度、腾讯都已在自研AI芯片，寒武纪、景嘉微、海光信息等上市公司在架构创新、设计、代工和应用层面均已战果累累。

IDC报告显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。10月19日，寒武纪、蓝箭电子、瑞芯微、文一科技等逾10股涨停。

其中，寒武纪主营应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。

针对美国出口管制新规，寒武纪表示，公司正在对新规进行更进一步的解读和分析。公司产品从底层硬件架构指令集的设计、后续的软件迭代升级都有针对大模型，即自然语言处理应用、人工智能应用场景进行相应的优化和设计。

在能否取代英伟达方面，寒武纪称，公司在软件完善的成熟度、生态方面，可能与对方存在一定差距。与对方最新推出的旗舰款产品相比，公司在硬件性能上可能还存在一定差距。但需要结合客户需求、应用场景等具体分析。

10月19日，蓝箭电子收获20厘米涨停。蓝箭电子日前在投资者互动平台表示，公司主要从事半导体封装测试业务，主要封测产品为分立器件和集成电路产品。公司分立器件产品涉及30多个封装系列，3,000多个规格型号，产品包括功率三极管、功率MOS等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品；集成电路产品包括锂电保护IC、AC-DC、DC-DC、驱动IC等功率IC产品。目前公司已形成年产超150亿只半导体产品的生产规模。

10月19日，瑞芯微三季报亮相。2023年第三季度，公司实现营业收入6.02亿元，同比增长83.26%；归属于上市公司股东的净利润5251.66万元，同比增长1318.46%。前三季归属于上市公司股东的净利润7731.64万元，同比下降71.99%。

瑞芯微是一家集成电路设计企业，主要从事集成电路的研发设计和销售。今年前9个月全球电子业需求出现二十年未见的负增长，再叠加去年下半年的去库存，造成上半年公司营业收入和净利润双减。第三季度，国内电子业内外销下降幅度收窄，由于公司长期耕耘布局AIoT，以及三季度公司产品在汽车电子智能座舱开始量产，三季度业绩环比、同比都有一定幅度增长。公司有信心往后的季度里产品结构继续向好，实现业绩增长。